A Share Portfolio Calibrator#

Overview#

这个 skill 专门把“持仓信息”整理成后续可路由的标准格式。它先做提取和校准，不跳步到买卖动作，也不假定之前线程里的组合数据仍然有效。

Hard Rules#

1. 这是组合诊断 skill，不是直接下指令的 skill。
2. 用户给截图时，优先提取能确认的字段；看不清就标缺口，不乱猜。
3. 必须计算权重、集中度、主题暴露和可用仓位。
4. 如果没有当日市场底稿，不能把组合诊断直接升级成最终调仓建议。
5. 不把“有票在涨”误判为“组合健康”。

When To Use#

• 用户贴了账户截图或持仓列表
• 需要先看仓位结构是否失衡
• 用户想知道自己到底在押什么风格
• 后续要做留减清或新建仓，但还没整理组合底稿

Workflow#

Step 1: 标准化账户层信息#

优先抽取：

• 总资产
• 股票市值
• 可用现金
• 可取资金
• 是否存在冻结或不可卖仓位

Step 2: 标准化持仓层信息#

对每只票提取：

• 代码与名称
• 持股数量
• 可用数量
• 成本价
• 现价
• 盈亏金额或盈亏比
• 市值

Step 3: 计算组合指标#

至少计算：

• 单票权重
• 前三大持仓占比
• 现金比
• 同主题持仓合计
• 风格暴露，例如科技、资源、红利、周期、成长

Step 4: 识别隐性约束#

例如：

• 单票过度集中
• 可卖仓位不足
• 多票本质上押的是同一条主线
• 账面浮盈过大导致回撤容忍度偏低
• 账面浮亏票占用决策带宽

模板见 calibration-template.md。

Step 5: 输出组合工作包#

输出给后续 skill 的不是一堆原始数据，而是一份清晰的组合 packet：

• 组合结构
• 风格集中点
• 可调整资源
• 主要风险点
• 待确认缺口

Tool Rules#

• 截图优先用图像能力或低风险桌面读取
• 若用户提供文字列表，直接结构化处理，不额外重复提问
• 组合权重计算优先使用账户总市值或总资产两个口径都给，避免混淆

Output Contract#

默认输出：

• 账户快照
• 标准化持仓表
• 组合集中度
• 主题与风格暴露
• 主要约束
• 待补信息

Practical Notes#

• 若用户仓位很多，不要全量长篇点评，先抓最大权重和重复暴露
• 若截图显示某只票可用仓位远小于持仓仓位，要提示 T+1 或冻结影响
• 完成后若用户问“怎么调”，下一步交给动作路由