pans-crm-sync#

AI算力销售CRM同步工具。对接Salesforce/HubSpot，自动同步客户状态、更新Pipeline、生成CRM报表。

功能#

• 支持 Salesforce 和 HubSpot 双平台
• 客户数据同步（双向/增量）
• Pipeline 状态更新
• CRM 报表生成
• 冲突检测与解决

安装#

bash

# 安装依赖
pip install simple-salesforce hubspot-api-client

# 配置环境变量
export SALESFORCE_USERNAME="your_username"
export SALESFORCE_PASSWORD="your_password"
export SALESFORCE_SECURITY_TOKEN="your_token"
export HUBSPOT_API_KEY="your_api_key"

使用#

bash

# 同步客户数据
python scripts/crm.py --sync --platform salesforce

# 更新Pipeline状态
python scripts/crm.py --update --platform hubspot --status "Closed Won"

# 查询客户信息
python scripts/crm.py --query --platform salesforce --email "customer@example.com"

CLI 参数#

参数说明--sync执行同步操作--update更新记录--query查询记录--platform平台选择: salesforce 或 hubspot``--status状态值（用于 --update）--email邮箱（用于 --query）--limit查询结果限制

触发词#

CRM同步, 客户同步, Salesforce, HubSpot, pipeline同步, 客户状态更新, CRM报表, crm sync